…...Помощь в формировании и управлении инвестиционным портфелем в иностранной юрисдикции

Меня зовут Максим Перетяжко. С 2008 года я помогаю состоятельным клиентам эффективно размещать свободные средства на финансовых рынках в России, Европе и Северной Америке. Сейчас веду частную практику в Европе.

Я и моя команда помогаем High Net Worth клиентам, собственникам бизнеса и их семьям с финансовым и инвестиционным планированием.

Если Вам нужна помощь в управлении Вашим инвестиционным портфелем за пределами России, буду рад помочь.

......Ключевые показатели моей деятельности

0

лет

Опыта на инвестиционном рынке (В крупнейших инвестиционных компаниях России и Канады)

0

млн USD

Под управлением

0

%

Годовых – средняя чистая доходность в USD, которую получают мои клиенты

0

клиентов

С активами под управлением более 1млн USD доверили мне свои накопления

Чем я могу быть вам полезен

Помощь в размещении средств в ценные бумаги через иностранный банк

Глобально через любой банк в любой стране. Помогу Вам разобраться с доступными для покупки биржевыми и внебиржевыми инструментами, онлайн доступом, алгоритмом выставления заявок, отчетностью по портфелю и т. д. При необходимости возьму на себя общение с менеджером в банке.

01

Анализ Вашего текущего инвестиционного портфеля

Дам обратную связь по текущим позициям в портфеле. Проанализирую на предмет избыточной концентрации одного класса активов, удельных весов в отдельных бумагах, странового риска, уровня ликвидности и, что самое главное, на соответствие текущего портфеля вашим финансовым целям.

02

Ревью договора с банком/ брокером/ УК как в РФ, так и в любой другой юрисдикции.

Проверю адекватность текущих условий работы (комиссии, в том числе скрытые; может ли брокер по умолчанию пользоваться вашими активами и тд). Помогу разобраться в том, что именно вам предлагают: купить фонд, передать активы в доверительное управление или открыть брокерский счет.

03

Анализ инвестиционных предложений от вашего банка/брокера/управляющей компании.

Дам оценку конкретному предложению, чтобы вам проще было принять решение. У каждого банка, брокера, УК есть своя линейка продуктов. И каждый сотрудник имеет прямую мотивацию предлагать клиентам эти продукты, хотя они не всегда оптимальны с точки зрения условий и скрытых рисков.

04

Помощь в формировании инвестиционного портфеля

Исходя из ваших финансовых целей помогу сформировать оптимальный портфель. Среди основных факторов: толерантность к риску, ожидания по доходности, временной горизонт инвестирования, требование к ликвидности, необходимость в регулярных выплатах инвест. дохода и др.

05

Дальнейшее сопровождение /управление портфелем

Поскольку недостаточно просто сформировать портфель, я продолжаю следить за рынком, провожу своевременные реблансировки, выхожу с предложением о фиксации прибыли и т. д. С большинством своих клиентов я работаю годами и, как и Вы, заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

06

Дополнительные услуги:

Помощь в открытии банковских счетов за границей (Дубай, Сингапур, Швейцария, Андорра, Черногория)

Помощь в открытии иностранных брокерских счетов (Дубай, Армения)

Помощь в получении ВНЖ (Дубай, Андорра, Черногория, Испания, Канада)

Покупка инвестиционной и жилой недвижимости (Испания, Дубай, Канада, США)

Налоговое консультирование (налоговое резидентство, КИКи, структурирование активов)

Помощь в открытии компании (Дубай, Черногория, Испания, Канада)

Заполните форму, я свяжусь с вами в ближайшее время

Для вас это возможность оценить мою ценность, компетентность и решить, хотите ли вы со мной сотрудничать в дальнейшем.

Подтверждённый опыт

Уже более 14 лет работаю на инвестиционном рынке. В том числе, в крупнейших инвестиционных компаниях России (Тройка Диалог, АТОН, Альфа-Капитал) и ведущем банке Канады Royal Bank of Canada.

Управление портфелем более $100млн

Мне доверяли и доверяют клиенты с крупным капиталом. Я не боюсь больших денег и знаю, как проинвестировать и 10 и 20 миллионов USD. Работаю с суммами от 1 млн USD.

Свободный английский язык

Мои партнеры и клиенты находятся по всему миру. Я использую аналитику ведущих инвестиционных домов, готов помочь в общении с вашим банковским менеджером или провести анализ текущего брокерского договора или инвестиционного предложения.

Физическое нахождение в ЕС

При необходимости личной встречи или совместного посещения отделения банка почти в любой стране мира. Мы легко можем назначить встречу в Лондоне, Париже, Нью-Йорке или Дубае. Я мобилен и имею необходимые документы для свободного передвижения по миру.

Объективность

Не являюсь ничьим сотрудником или агентом, не получаю никакого вознаграждения ни от одной из компаний или за продажу каких-то инвестиционных продуктов. Вся обратная связь и рекомендации основана на моем опыте и предоставляются в ваших интересах.

Почему вам имеет смысл обсудить вашу ситуацию со мной

Подтверждённый опыт

Уже более 14 лет работаю на инвестиционном рынке. В том числе, в крупнейших инвестиционных компаниях России (Тройка Диалог, АТОН, Альфа-Капитал) и ведущем банке Канады Royal Bank of Canada.

Управление портфелем более $100млн

Мне доверяли и доверяют клиенты с крупным капиталом. Я не боюсь больших денег и знаю, как проинвестировать и 10 и 20 миллионов USD. Работаю с суммами от 1 млн USD.

Свободный английский язык

Мои партнеры и клиенты находятся по всему миру. Я использую аналитику ведущих инвестиционных домов, готов помочь в общении с вашим банковским менеджером или провести анализ текущего брокерского договора или инвестиционного предложения.

Физическое нахождение в ЕС

При необходимости личной встречи или совместного посещения отделения банка почти в любой стране мира. Мы легко можем назначить встречу в Лондоне, Париже, Нью-Йорке или Дубае. Я мобилен и имею необходимые документы для свободного передвижения по миру.

Объективность

Не являюсь ничьим сотрудником или агентом, не получаю никакого вознаграждения ни от одной из компаний или за продажу каких-то инвестиционных продуктов. Вся обратная связь и рекомендации основана на моем опыте и предоставляются в ваших интересах.

.......Почему вам имеет смысл обсудить Вашу ситуацию со мной

Основные этапы работы

Сертификаты

CISI ( Chartered Institute for Securities & Investment)

International Certificate in Wealth and Investment Management

CSI (Canadian Securities Institute)

Certificate in Advanced Financial Advice

НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка)

ФСФР 1.0 Специалист финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами

НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка)

ФСФР 5.0 Специалист финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Здесь вы можете ознакомиться с новостями и почитать авторские статьи

Новостной блог

Не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его сами!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Обсудим вашу ситуацию, сформулируем задачу и найдем оптимальное решение

Обсудим Вашу ситуацию, сформулируем задачу и найдем оптимальное решение

Заполните форму, я свяжусь с вами в ближайшее время

Для вас это возможность оценить мою ценность, компетентность и решить, хотите ли вы со мной сотрудничать в дальнейшем.